La gestion
de patrimoine
La gestion de patrimoine peut être un sujet délicat… Nous sommes là pour vous conseiller !
Comment optimiser mon patrimoine ? Quels sont les biens imposables et ceux exonérés ? Est-ce que la location meublée est intéressante ? L’assurance-vie, quel contrat choisir ? Comment transmettre mon patrimoine à mes enfants et petits-enfants ? Comment choisir la bonne personne pour gérer mon patrimoine quand je n’en serai plus capable ?
Autant de sujet sur lesquels Maitre Monia Kerharo vous écoute et vous conseille.
Analysons ensemble vos besoins !
Après une analyse exhaustive de vos besoins, nous établissons ensemble un bilan et une chronologie, proposons des préconisations et organisons des rendez-vous avec différents conseillers professionnels (Gestionnaire de patrimoine, Banque, Assurance, Avocat…) pour votre patrimoine privé ou professionnel.
Nous vous conseillons également dans l’anticipation de la gestion des risques (décès, incapacité, séparation, gestion du patrimoine du mineur en cas de séparation) pour protéger votre patrimoine.
Pour optimiser votre fiscalité, Maitre Kerharo pourra vous conseiller dans le démembrement de votre propriété (immobilier, société, assurance-vie, autres placements financiers)
Chaque situation est différente, et au sein de l’étude notariale de Seiches sur Le Loir, nous prenons le temps d’analyser en détail votre besoin pour y répondre au plus juste.
Méthode & valeurs
En cas de questions, sollicitez-nous. Nous nous engageons à vous répondre dans les 48h.
Adaptation
Nous prenons le temps d’échanger avec nos clients avant la constitution d’un dossier, pour proposer à chaque fois une réponse sur-mesure en fonction des domaines de droits concernés par le dossier
Réactivité
Nous nous engageons à apporter une réponse ou à minima un rendez-vous (dans les 48h) pour un dossier plus complexe.
Bienveillance
Nous savons que chaque situation est différente, et nous abordons chaque échange avec empathie et bienveillance.
Contactez-nous
Nous nous engageons à vous répondre dans les 48h